40cr钢管 华菱集团境外直接融资创多个“第一”

11月15日，华菱集团通过境外平台子公司华菱（新加坡）矿业投资有限公司，顺利完成35,480万美元境外可交换债券的发行，债券期限为5（3+2）年，交换标的为在澳大利亚证券交易所上市的澳大利亚矿石生产商FMG公司的普通股股票6,497万股。这是迄今为止非投资级中国企业可交换债发行规模最大的一单。

今年11月1日，交易在FMG股票2016年迄今上涨193%的利好势头下成功定价，发行价格在发行参考价的基础上实现了30%的溢价率，对应转股价格为每股FMG股票7.124澳元，并实现了0票息、2%到期年化收益率的较低发行利率。债券在新加坡证券交易所挂牌交易。

华菱集团首次在境外资本市场直接融资就创下了多个“第一”：湖南省境外发行可交换债券的第一单，无国际评级且无第三方担保增信的中国钢铁企业境外债券融资的第一单，中国企业利用所持境外上市外资企业股票发行可交换债券的第一单，中国企业利用横跨中国、新加坡以及澳大利亚三个法律主体境外债券融资的第一单。

华菱集团本次可交换债券获得了全球超过40个投资者的踊跃认购，充分显示了投资者对标的FMG股票的青睐，也反映了投资者对于华菱集团以“挖内潜、调结构、抓改革、促转型”为主线，做精做强钢铁主业，提升竞争能力，实现提质增效发展的良好预期。

2009年，经国家发改委、商务部批准，华菱集团投资12.72亿澳元入股FMG公司，成为其第二大股东，并向FMG公司提名一名董事，该项投资曾获评首届“中国海外投资经典案例”之一。

华菱集团和FMG都表示非常珍惜已建立的强有力的、相互支持的长期战略合作关系。本次发行将不会改变华菱集团对FMG公司的战略投资地位，华菱集团将继续与FMG携手合作，互利共赢。